Вацлав живет в заброшенном Богемском замке, изучает старые книги. Свободное время он проводит в грезах, отключаясь и оказываясь в средневековом мире, где он — шут, развлекающий жестокую королеву-француженку. В реальности в замок приезжает поохотиться богатый немец c женой Региной. Вацлав должен помочь им с охотой, но он теряет над собой контроль, постоянно проваливаясь в средневековье. Регина же — вылитая королева, роскошная, капризная, жестокая, опасная. Миры перекрещиваются, битва самолюбий начинается, звенят эмоциональные шпаги, взгляды режут, и вот уже трудно понять, кто обладает большей властью — охваченная яростью женщина или жалкий паяц. Фильм состоит из чередования сцен из настоящего и средневекового двора королевы-садистки. Причем сцены в настоящем отражают сцены из воображаемого средневековья. Шут и Королева играют в рискованную игру самолюбий, поединка мужского и женского начал, и игра эта - бесконечна и вневременна...