1936 год. Итальянская армия вторгается Эфиопию. Лейтенант Энрико Сильвестри (Nicolas Cage), страдающий от невыносимой зубной боли, решает дойти до ближайшей лагерной больницы. Но грузовик ломается и дальнейший путь лейтенанту предстоит пройти пешком. На своем пути он встречает удивительную молодую эфиопку (Patrice-Flora Praxo) и насилует ее. Однажды ночью, обороняясь от дикого животного, он смертельно ранит ее случайной пулей. Мучимый виной, он прячет ее тело, а потом узнает, что, возможно, заразился проказой.  Но неожиданности на этом не заканчиваются...

1936, Italian army is invading Ethiopia. Lieutenant Silvestri suffering toothache decides to reach the nearest camp hospital. But the lorry has an accident and stop near a rock, so Silvestri continues by walk. On his way he meets and rapes a wonderful young Ethiopian. He also wound her when he shot to a wild animal, and later kills her to avoid further pain. When he finally reaches the hospital, he realizes he gets probably leprosy. Trying to escape from Ethiopia Silvestri will kill again. But surprises aren't still over.