Романтичный трубач Джимми Логан на концерте в стамбульском клубе встречает очаровательную Ванду, облаченную в меховую шубку. Той же ночью он становится невольным свидетелем ее убийства, а через несколько дней обезображенный, но все равно притягательный, труп девушки выбрасывает на берег, недалеко от его дома. Потрясенный пережитым, Джимми летит в Рио, где пытается прийти в себя, закрутив роман с чернокожей певичкой, но неожиданно в том клубе, где он работал, появляется Ванда. Не понимая, происходит все во сне иль наяву, трубач снова погружается в мягкие объятия «меховой девушки», которая вернулась с того света, чтобы сторицей отплатить своим обидчикам...

In Istanbul, a jazz trumpeter pulls the murdered body of a young woman from the surf. He remembers her from the night before, when he saw her at a millionaire playboy's party and then later watched as she was assaulted by the party's host and two of his friends. In confusion, Jimmy, the musician, leaves for Rio where he finds the sympathetic ear of Rita, a singer who invites him to live with her and helps him recover his equilibrium and his musical ability. Then, into the room walks a woman who looks like Wanda, the murder victim. Jimmy pursues her, not caring if she's alive or dead. What's going on?