Трилогия "Чемоданы Тульса Люпера" рассказывает о жизни коллекционера, кинорежиссера, писателя, журналиста и «профессионального заключенного» Тульса Люпера. Гринуэй отправляет своего любимого героя (впервые появившегося как персонаж еще в ранних короткометражках режиссера) то в Америку времен Великой депрессии, то в охваченную войной Европу, то в послевоенный Советский Союз... И всюду Тульс попадает в заключение, где занимается либо самосозерцанием, либо писательским трудом, либо развлечением своих тюремщиков. Параллельно Люпер собирает чемоданы с различными предметами, «описывающими мир». Это могут быть и осколки разбитой скрипки, и мертвая собака, и даже кровь с чернилами (которые, по словам рассказчика, льются в этом мире одинаково обильно)...

The first of three parts, we follow Tulse Luper in three distinct episodes: as a child during the first World War, as an explorer in Mormon Utah, and as a writer in Belgium during the rise of fascism. Packed with stylistic flourishes, it's a dense, comic study of 20th century history, revolving around the contents of one man's suitcases.