Великолепный актерский дует Хэкмена и Пачино в ролях двух бродяг-неудачников, направляющихся из Калифорнии в Филадельфию, где Хэкмен надеется открыть мойку автомобилей. Его только что выпустили из тюрьмы, а Пачино - моряк, вернувшийся из плавания. По дороге их ждет масса приключений в барах, забегаловках, с бывшими любовницами и друзьями, у которых они останавливаются или пытаются остановиться. Выясняется, что Пачино бросил беременную жену и никогда не видел своего ребенка. Хэкмен утешает его по мере приближения к Детройту, где та живет. Моряк звонит жене, а та врет, что у нее был выкидыш. Все надежды разбиты - и персонаж Пачино попадает в больницу, а Хэкмен тратит все свои сбережения, чтобы заплатить по счетам. Режиссер Шатцберг сам был фотографом, и совместная работа с Вилмошем Жигмондом дала изумительные плоды...